서진시스템, 시설 확장 위해 영구전환사채로 375억원 조달

서진시스템(KR:178320)이 업데이트를 공유했다.

서진시스템은 무기명 무보증 영구 전환사채 375억 원을 사모 방식으로 발행하는 안건을 승인했으며, 이는 자본으로 인식되는 채무증권으로 분류된다. 조달 자금은 전액 시설자금으로 사용될 예정이며, 이는 생산능력 및 인프라에 대한 장기 투자에 경영진이 집중하고 있음을 보여준다.

이번 사채는 연 2.0%의 표면금리와 5.0%의 만기수익률을 보장하며, 4년 후 금리 상향 조정, 광범위한 발행자 조기상환 옵션, 이자지급 유예 가능성 등을 특징으로 하여 회사에 현금 유출에 대한 상당한 유연성을 제공한다. 삼성증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 기업은행 등 주요 국내 증권사와 기관투자가들이 인수 예정자로 참여하며, 이는 강력한 기관 참여를 보여주고 이번 발행이 단기 운전자본 지원이 아닌 자본구조 최적화를 위한 핵심 수단임을 나타낸다.