브라스켐, 109억 달러 부채 구조조정 위한 법정 외 합의 추진

브라스켐 S.A. (BR:BRKM3)가 공시를 발표했다.

브라스켐은 상파울루에서 법정외 회생 신청을 제출하여 약 109억 달러 규모의 무담보 금융 채무를 재구조화하기 위한 법적 보호 환경을 조성했다. 이번 조치는 영향을 받는 부채의 39.6%를 보유한 채권자들의 초기 지지를 확보한 후, 법원 승인을 받은 갱신 계획을 통해 모든 해당 채권을 새로운 상환 조건에 구속하기 위한 것이다.

제안된 계획은 향후 90일간 갱신된 재구조화 합의를 협상하기 위한 기본 틀을 설정하며, 만기 연장, 유예 기간 동안의 이자 자본화, 주요 주주들의 유동성 지원 및 지분 백스톱 가능성, 부채의 자본 전환 가능성 등을 포함한다. 이번 신청으로 대상 부채에 대한 강제집행이 즉시 중단되며, 브라스켐은 이 절차가 순전히 재무적인 것으로 공급업체, 고객 또는 기타 이해관계자에 대한 의무에는 영향을 미치지 않으며, 주요 주주들이 이 계획을 공개적으로 지지하고 있다고 강조했다.

이 계획은 채권자와 주주 간에 조정 부담을 분담하면서 그룹의 지속 가능한 장기 자본 구조를 달성하는 것을 목표로 한다. 지지 채권자들을 위한 이정표와 조기 종료 권리가 협상에 포함되어 있으며, 모든 핵심 조건은 회사, 주요 주주 및 서명 채권자 간의 지배구조 승인과 합의를 전제로 한다.