다반게레 슈가, 1천만 달러 규모 FCCB 전환으로 자기자본 확충

다반게레 슈가 컴퍼니 리미티드(IN:DAVANGERE)의 업데이트가 발표되었다.

다반게레 슈가 컴퍼니 리미티드의 이사회는 액면가 1루피의 완전납입 보통주 26억 5,905만 주를 주당 3.60루피의 전환가격으로 배정하는 안건을 승인했다. 이는 총 원금 1,000만 달러 규모의 무담보 외화전환사채 100개가 전환된 데 따른 것이다. 신주는 웨이브 캐피털 리미티드, 이머징 마켓 오퍼튜니티스 리미티드, 글로벌 포커스 펀드 등 3개 비거주 법인에 발행되었으며, 이로써 회사의 납입 자본금은 169억 5,895만 798루피로 증가했다. 한편 모리셔스 아프리넥스 거래소에는 여전히 각 10만 달러 규모의 외화전환사채 900개가 미상환 상태로 남아 있다.

이번 전환은 회사의 자기자본 기반을 강화하고 외화 부채 익스포저의 일부를 줄여 레버리지 지표를 개선하고 비거주 주주 기반을 확대할 가능성이 있다. 상당 규모의 외화전환사채가 여전히 미상환 상태로 남아 있어, 이번 거래는 향후 추가 지분 발행에 대한 선택권도 보존하고 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 이들 증권이 전환되면서 자본 구조, 지분 구조 및 시장 인식에 추가적인 영향을 미칠 수 있다.