제노바, 금융 비용 절감 위해 신규 채권 발행으로 녹색 부채 차환

제노바 프로퍼티 그룹 AB (SE:GPG)가 공시를 발표했다.

제노바 프로퍼티 그룹은 6억 크로나 한도 내에서 3억 5천만 크로나 규모의 신규 선순위 무담보 변동금리 녹색채권을 발행했으며, 만기는 2031년 1월이고 나스닥 스톡홀름의 지속가능채권 시장에 상장할 계획이다. 이번 조치는 스웨덴 내 지속가능한 부동산 운영 및 개발을 지원하기 위한 녹색채권과 하이브리드채권을 포함한 광범위한 자금조달 전략의 일환이다.

회사는 기존 녹색채권 1억 7,250만 크로나에 대한 공개매수를 완료했으며, 나머지 5억 5천만 크로나 전액에 대한 조기상환 조건부 통지를 발송했다. 또한 녹색채권 5천만 크로나를 추가로 자사주 매입했다. 이러한 거래를 통해 총 4억 9,900만 크로나의 고금리 부채를 상환하거나 매입하게 되며, 만기 구조를 연장하고 평균 자금조달 비용을 낮출 수 있다. 경영진은 이를 통해 재무구조가 강화되고 순금융비용이 개선될 것이라고 밝혔다.

신규 채권 및 공개매수 결제는 2026년 9월 4일로 예정되어 있으며, 조기상환은 2026년 9월 18일 액면가에 프리미엄과 경과이자를 더한 금액으로 진행될 계획이다. 이번 구조조정은 제노바의 적극적인 자본관리를 보여주며, 어려운 부동산 시장 환경에서 재무 유연성을 강화할 수 있다. 이자 부담 감소와 보다 탄력적인 부채 구조를 통해 채권자와 주주 모두에게 이익이 될 것으로 보인다.