교보증권, 10조원 규모 포괄예비발행 체제로 주식연계채권 발행 확대

교보증권 (KR:030610)이 업데이트 소식을 공개했다.

교보증권은 기존 10조원 발행 한도 프로그램 내에서 총 496억원 규모의 5개 신규 주식연계 파생결합증권을 발행하기 위한 추가 포괄예비신고서를 제출했으며, 6조5000억원 이상의 발행 여력을 남겨두고 있다. 이번 상품은 2029년 만기 코스피200 지수 연계 저위험 채권과 2028년 만기 삼성전자 및 SK하이닉스 주식 연계 중위험 채권으로 구성되며, 신한은행 신탁 고객을 대상으로 한 일반공모 방식으로 제공된다.

해당 채권은 비상장 전자등록 방식이며 예금자보호 대상이 아니고, 조기상환 또는 만기 시 현금결제되며 조건 미충족 또는 발행사 부도 시 원금 손실 가능성이 있다. 교보증권은 시장 혼란, 발행사 신용위험, 제한적 유동성 등 상세한 위험 공시를 강조하며, 이들 상품을 표준 시나리오에서 최소 원금을 반환하는 구조화 수익 상품으로 포지셔닝하고 한국 자본시장에서 복잡한 주식연계증권의 선도적 공급자로서의 역할을 강화하고 있다.

각 발행 건의 청약일은 2026년 9월 7일로 설정되어 있으며, 납입·배정·환불이 모두 같은 날 이루어지고 최소 청약 단위는 지정된 단위로 100만원이다. 회사는 제3자 평가기관이 제공하는 이론가격이 헤지 비용과 시장 상황을 반영한 발행 후 기준가치와 다를 수 있음을 강조하며, 투자자들이 자금을 투입하기 전에 전체 투자설명서를 참고하고 기초자산 행태를 이해할 필요가 있음을 강조하고 있다.