레볼루션 메디신스, 신규 항암제 매출 전망에 목표주가 상향

종양학 의약품 기업 레볼루션 메디슨(RVMD) 주가가 오늘 다시 상승세를 보였다. 주요 애널리스트가 동사의 신규 췌장암 치료제가 매출 성장 동력이 될 것이라고 전망한 데 따른 것이다. 팁랭크스 4.5스타 등급 애널리스트인 웨드부시의 로버트 드리스콜은 보고서에서 레볼루션 메디슨이 이번 주 초 미국 식품의약국 승인을 받은 전이성 췌장 선암종 치료제 라손큐를 신속히 출시하면서 약 3억 달러의 매출 증대 효과를 거둘 것으로 예상했다. 레볼루션 메디슨 주가는 연초 대비 175% 상승했다.

10월까지 상업용 공급 개시

드리스콜은 레볼루션 메디슨의 2027년 매출이 13억4000만 달러에 달할 것으로 전망했다. 이는 팩트셋 컨센서스 10억3000만 달러를 상회하는 수치다. 투자자 콜 이후 드리스콜은 회사 측이 현재 약 60%의 환자가 지역 의료기관에서 치료받고 있으며 나머지는 학술 기관에서 치료받고 있다고 밝혔으며, 잠재적 처방자 교육을 위한 상당한 노력이 진행 중이라고 전했다.

그는 8월 초 기준 확대 접근 프로그램을 통해 치료받은 약 2,000명의 환자가 향후 두 달 내에 상업용 공급으로 전환될 것으로 예상했다. 그는 동 종목에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표주가를 201달러에서 225달러로 상향 조정했다.

라손큐는 가장 흔한 형태의 췌장암에 대한 RAS 억제제다. 1일 1회 복용하는 정제로 대부분의 췌장암 환자에서 종양 성장의 핵심 동인인 RAS 단백질을 표적으로 한다.

이번 승인은 전이성 췌장 선암종 성인 환자 치료를 대상으로 한다. 미국 국립암연구소에 따르면 미국에서 매년 진단되는 6만7000건의 췌장암 신규 사례 중 약 90%에서 95%가 췌장 선암종이다. 전체 암 진단의 약 3.2%에 불과하지만 췌장 선암종은 통상적으로 늦은 발견, 공격적인 질병 경과, 역사적으로 제한적인 치료 옵션으로 인해 암 사망의 불균형적으로 높은 비중을 차지한다.

레볼루션 메디슨은 또한 이 약물을 보다 조기 단계인 1차 췌장암 치료제로, 그리고 폐암 및 대장암과 같은 다른 RAS 유발 암에 대해서도 시험하고 있다.

RVMD는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 RVMD는 매수 20건과 보유 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 320달러다. RVMD 주식의 컨센서스 목표주가는 241.70달러로 9.33%의 상승 여력을 시사한다. (RVMD 주가 전망 참조).