비옴, 알래스카 인베스티멘토스로부터 8,830만 헤알 규모 채권 인수 확보

Biomm SA (BR:BIOM3)가 공시를 발표했다.

Biomm의 이사회는 총 8,830만 헤알 규모의 무담보 비전환 사채 사모 발행을 승인했으며, 이는 주주 승인을 조건으로 한다. 사채는 2년 만기에 IPCA 연동 및 반기별 이자 지급 조건이며, 거래 가능한 신주인수권과 기존 주주의 우선인수권이 함께 제공된다. 이번 발행은 Alaska Investimentos가 전액 인수를 보증하며, 동사는 우선인수 지분과 잔여 사채 전량을 인수하기로 약정했다. 이는 승인된 자본금 증액을 앞두고 Biomm의 자본 구조를 강화하며, 회사 증권의 유동성 개선 가능성을 시사하는 보다 강력한 재무 지원을 의미한다.

주주총회가 소집되어 사채 발행을 승인하고, 승인된 자본금 증액을 승인하며, 거래와 관련된 경영진의 조치를 확정할 예정이다. 사채는 장외에서 거래되고 신주인수권은 증권거래소에서 거래될 예정이며, Biomm은 투자자들에게 진행 상황을 계속 알릴 계획이다. 이번 거래는 공모가 아닌 자금 조달 방식으로 구조화되었으며, 회사의 운영 자금 및 전략적 이니셔티브 조달 능력을 강화할 수 있다.