현대차증권, 파생결합증권 발행으로 39억 5천만 원 조달

현대차증권(KR:001500)의 업데이트 소식이 전해졌다.

현대차증권은 제632회 기타파생결합사채를 발행해 약 39억5000만원(약 284만달러)을 조달했다. 이는 계획된 발행 한도 69억6000만원을 밑도는 규모로, 청약 미달로 인해 전액 배정됐다. 중위험 등급의 비상장 채권인 이번 사채는 3개월 만기 국고채 수익률에 연동되며, 전자등록 방식으로 발행됐다. 만기 시 최소 원금 보장 구조로 설계됐으며, 조달 자금은 안정적인 상환 지급을 뒷받침하기 위한 선물, 옵션 및 기초주식 거래에 사용될 예정이다.

이번 채권은 액면가 1000달러당 999달러에 발행됐으며, 만기는 2027년 3월 2일로 6개월이다. 평가 시점에 기초 수익률이 6%를 초과하는지 여부에 따라 차등화된 상환 공식이 적용된다. 현대차증권은 조달 자금을 기초자산 관련 파생상품 및 주식 포지션 관리에 활용해 구조화 상품 자금 기반을 강화할 계획이다. 회사는 소폭의 발행 비용을 흡수하는 한편, 투자자들이 직면할 수 있는 잠재적 손실은 복잡한 상품 구조보다는 주로 조기 상환이나 발행사 부도에서 비롯된다는 점을 명확히 했다.