앤트로픽, 350억 달러 규모 AI 클라우드 계약 체결...엔비디아 수혜 전망

AI 스타트업 앤트로픽 PBC는 엔비디아(NVDA)가 투자한 람다와 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다. 이는 성장하는 클로드 AI 사업을 위해 더 많은 컴퓨팅 파워를 확보하려는 움직임이다. 이번 계약으로 앤트로픽은 AI 모델과 서비스에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 엔비디아 기반 인프라에 장기적으로 접근할 수 있게 됐다.

이 6년 계약은 앤트로픽에게 텍사스주 누에세스 카운티에서 개발 중인 데이터센터의 엔비디아 기반 용량에 대한 접근권을 제공한다고 사정에 정통한 소식통들이 전했다. 데이터센터 운영업체 허트 8(HUT)이 개발 중인 이 시설은 약 350메가와트의 용량을 갖출 것으로 예상된다.

이번 합의는 앤트로픽이 웨스트버지니아주 데이터센터 캠퍼스에서 엔스케일로부터 AI 클라우드 컴퓨팅 용량에 450억 달러를 지출하기로 합의한 직후 이뤄졌다. 이러한 계약들은 클로드와 AI 코딩 도구인 클로드 코드에 대한 수요가 증가함에 따라 앤트로픽이 얼마나 공격적으로 컴퓨팅 자원을 확보하고 있는지를 보여준다.

엔비디아에게 이 계약이 중요한 이유는?

이번 계약이 주목받는 이유는 엔비디아가 람다의 투자자이면서 동시에 텍사스 시설에 칩을 공급할 것으로 예상되기 때문이다. 월스트리트저널은 또한 엔비디아가 데이터센터 임대권을 보유하게 되어 앤트로픽이 람다를 통해 엔비디아 기반 인프라에 접근할 수 있게 될 것이라고 보도했다.

지난 7월 엔비디아는 람다와 같은 "네오클라우드" 기업들에게 클라우드 수익의 일부를 받는 대가로 재정 지원을 제공하는 프로그램을 시작했다. 그러나 월스트리트저널에 따르면 엔비디아는 최근 이 프로그램 하의 일부 계약을 중단했다. 람다가 텍사스 시설에서 발생하는 수익의 일부를 엔비디아와 공유할지는 아직 불확실하다.

엔비디아에게 이번 계약은 성장하는 AI 인프라 구축으로부터 또 다른 잠재적 수혜를 제공한다. 앤트로픽의 대규모 지출 약속은 엔비디아 GPU에 대한 상당한 수요로 이어질 것이다. 한편 람다와의 관계는 AI 기업들이 컴퓨팅 용량을 확장함에 따라 엔비디아가 혜택을 받을 수 있는 또 다른 방법을 제공한다.

엔비디아 주식은 지금 매수하기 좋은가?

팁랭크스에서 NVDA는 30명의 만장일치 매수 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 엔비디아 목표주가 328.43달러는 현재 수준에서 48.8%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 NVDA 주가는 18.5% 상승했다.