퓨처켐, 200억원 규모 유상증자 및 무상증자 최종 발행가 확정

퓨쳐켐 (KR:220100)이 공시를 발표했다.

퓨쳐켐은 기존 주주를 대상으로 한 유상증자를 통해 3,389,830주의 신규 기명식 보통주를 발행하는 조건을 확정했으며, 미청약분은 한국투자증권이 인수하여 일반 공모로 진행한다. 회사는 최종 발행가를 주당 5,910원으로 결정했고, 이를 통해 약 200억원의 자금을 조달할 계획이다. 신주는 전자등록 형태로 발행되며 9월 말 코스닥에 상장될 예정이다.

이번 공모 구조에는 최근 거래량 가중평균가격을 기준으로 한 상세한 가격 산정 메커니즘과 25% 할인율이 적용되며, 시장 수준 대비 과도한 할인을 방지하는 안전장치가 마련되어 있다. 퓨쳐켐은 또한 주식발행초과금을 재원으로 한 무상증자를 실시하여 기존 주식(자기주식 제외) 1주당 0.2주의 신주를 부여한다. 이는 이번 유상증자로 발행되는 주식을 충당하기 위한 것으로, 지분 희석이 예상되지만 유동성 지원과 참여 주주에 대한 보상 효과가 기대된다.