계양일렉트릭, 243억 원 유상증자 확정하며 발행가 인하

계양전기 주식회사 (KR:012200)의 업데이트 소식이 전해졌다.

계양전기는 820만 주 규모의 유상증자 발행 조건을 확정하며, 최종 공모가를 기존 잠정가 3,200원에서 2,970원으로 인하해 총 조달 금액을 약 243억 5,000만 원으로 축소했다. KB증권이 잔액인수 방식으로 주관하는 이번 증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 구조로 진행되며, 조달 자금은 주로 130억 원의 차입금 상환, 48억 원의 시설 투자, 그리고 축소되었지만 여전히 상당한 규모의 운영자금에 배정되고, 발행 비용은 자체 자금으로 충당하며 공매도 거래자의 참여는 엄격히 제한된다.

회사는 최종 발행가와 이에 따른 공모 규모, 발행 비용, 자금 사용 배분의 변경 사항을 반영해 증권신고서를 수정했으며, 기존에 공지한 청약 및 납입 일정은 유지한다. 기존 주주와 잠재 투자자 입장에서 수정된 조건은 시장 가격 대비 할인폭이 커져 청약 매력도가 높아질 수 있지만, 동시에 회사의 부채 감축 우선순위와 공매도 기반 청약 금지를 포함한 규제 제약, 그리고 감독 당국이 추가 정정을 명령할 경우 일정 변경 가능성도 부각시킨다.