리더 팍토링, 1억 1천만 리라 규모 적격투자자 어음 발행 완료

리더 팍토링 아노님 시르케티 (TR:LIDFA)가 최근 업데이트를 공개했다.

리더 팍토링은 ISIN TRFLDFK42726으로 발행된 터키 리라 표시 어음의 사모 배치를 완료하며, 국내 시장의 적격 투자자들에게 1억 1천만 리라 규모의 변동금리 채권을 발행했다. 227일 만기 상품은 TLREF를 기준으로 4.25%의 추가 수익률을 제공하며, 피치로부터 발행사 등급 BBB+(tur)의 투자등급을 받아 회사의 자금 조달 기반을 강화하고 지속적인 금융 운영을 지원할 수 있는 능력을 향상시킬 수 있으며, 신용 프로필에 대한 시장의 지속적인 신뢰를 나타낸다.

액면가로 발행된 이 어음은 2026년 12월과 2027년 4월에 이자 지급이 예정되어 있으며, 2027년 4월 16일에 최종 원금 상환이 이루어진다. 거래소에서 거래되고 현지 시장 인프라를 통해 터키 리라로 결제될 예정이다. 적격 투자자 판매를 통해 승인된 1조 6,500억 리라 규모의 채권 발행 한도 중 이 부분을 완전히 활용함으로써, 리더 팍토링은 자금 조달원을 더욱 다각화하고 터키 팩토링 시장에서 단기 고객 금융 수요에 맞춰 부채 구조를 조정한다.