신화프리텍, 무이자 전환사채 발행으로 210억원 조달

신화프리텍 (KR:095190)이 업데이트를 제공했다.

신화프리텍은 210억 원 규모의 제6회 무보증 전환사채 사모 발행을 승인했다. 이 사채는 2031년 9월 만기이며 전환가격은 1,869원이다. 전액 전환 시 1,123만 5,955주의 신주가 발행되며, 이는 기존 발행주식 대비 약 14.69%에 해당한다. 조달 자금은 주로 시설투자 72억 원과 운영자금 138억 원 확보를 목적으로 한다.

이 사채는 2028년부터 액면가로 조기 상환할 수 있는 풋옵션과 지정 당사자가 인수인으로부터 발행액의 최대 30%를 소폭의 프리미엄으로 재매입할 수 있는 콜옵션 구조를 포함한 투자자 친화적 조건을 갖추고 있다. 전문 신기술사업투자조합을 주요 인수자로 설정하고 무이표 구조를 채택함으로써, 신화프리텍은 상당한 규모의 자금을 조달하는 동시에 시간이 지남에 따라 주주 지분 희석 가능성을 안고 있어, 재무구조 지원과 지분 희석 위험 간의 전략적 균형을 보여준다.