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대신증권, 삼성 연계 구조화 채권 발행 확대...20조원 규모 선반등록 추진

2026-09-02 15:43:34
대신증권, 삼성 연계 구조화 채권 발행 확대...20조원 규모 선반등록 추진

대신증권(KR:003540)의 최신 공시가 발표되었다.



대신증권은 자본시장 및 파생결합증권과 주식연계채권을 포함한 구조화 투자상품을 전문으로 하는 한국의 증권사다. 국내 신용평가사로부터 AA- 발행자 등급을 받은 대신증권은 이러한 신용도를 바탕으로 대규모 포괄예비신고서 프로그램을 통해 지속적인 발행을 지원하고 있다.

대신증권은 삼성전자 주식에 연계된 제1156회 및 제1157회 저위험 주식연계 파생결합증권 발행을 위한 추가 포괄예비신고서를 제출했으며, 총 발행규모는 약 599억원으로 2026년까지 진행되는 20조원 규모 발행 계획의 일환이다. 비상장 채권인 이 상품은 약 3.8%의 고정 수익률과 만기 시 원금 상환을 제공하며, 하나은행 신탁 고객으로 제한된 일반공모 방식으로 판매된다. 다만 투자설명서는 이 상품이 예금자보호 대상이 아니며, 발행자 신용위험 및 조기상환 위험을 수반하고 만기 전 환금이 어려울 수 있다는 점을 강조하여, 국내 개인투자 시장에서 구조화 상품의 활용이 증가하고 있지만 위험 인식도 함께 높아지고 있음을 보여준다.

대신증권 추가 정보

대신증권은 서울에 본사를 둔 한국 기반 증권사로, 자본시장에서 구조화 상품 및 채권의 발행자이자 판매자로 활동하고 있다. 이 회사는 개인 및 기관투자자를 대상으로 파생결합증권 및 주식연계 상품에 주력하고 있으며, 국내 주요 신용평가사로부터 AA- 발행자 신용등급을 받아 국내 투자상품 시장의 주류 사업자로서의 입지를 뒷받침하고 있다.

대신증권은 추가 포괄예비신고서 제출을 통해 삼성전자 보통주에 연계된 제1156회 및 제1157회 저위험 주식연계 파생결합증권 발행을 공시했으며, 총 발행규모는 약 599억원으로 제한적 공모 방식으로 판매된다. 비상장이며 예금자보호 대상이 아닌 이 상품은 연 약 3.8%의 고정 수익률과 만기 시 원금 상환을 약속하지만, 투자설명서는 복잡한 구조, 잠재적 유동성 제약, 발행자 신용위험을 강조하며, 20조원 규모 발행 계획 내에서 구조화 채권 프로그램의 지속적인 확대를 시사하고 있다.

평균 거래량: 91,931주

기술적 매매신호: 매수

현재 시가총액: 1조 5,127억원

003540 종목에 대한 심층 분석은 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.