NH투자증권, 청약 미달 퇴직연금 ELS 발행 내역 공개

NH투자증권 (KR:005940)이 공시를 발표했다.

NH투자증권은 두 개의 신규 퇴직연금 주가연계증권인 N2 퇴직연금 ELS 86호와 87호의 발행 및 성과 세부사항을 보고했으며, 총 약 17억 원의 청약을 기록해 계획된 총 공모액 100억 원을 크게 밑돌았다. 조달된 자금은 기초자산과 연계된 파생상품 및 주식 거래를 통해 발행사의 익스포저를 헤지하는 데 사용될 예정이며, 이들 상품은 단계별 자동 조기상환과 하방 제한이 있는 만기 지급을 제공해 투자자 참여가 저조했음에도 퇴직연금 부문에서 구조화 솔루션을 확대하려는 회사의 노력을 보여준다.

N2 퇴직연금 ELS 86호는 약 13억 8천만 원을 모집했으며, 기초자산이 최초 수준의 90% 이상을 유지할 경우 조기상환을 제공하고 심각한 가격 하락이 없을 경우 최대 만기 수익률 22.65%를 제공한다. N2 퇴직연금 ELS 87호는 약 3억 2천만 원을 모집했으며, 최초 가격의 85% 수준에서 조기상환 조건을 갖추고 만기 시 최대 36.24%의 더 높은 잠재 수익률을 제공하지만, 하나의 기초자산이 급락할 경우 투자자가 제한적인 원금 손실에 노출되어 이러한 구조화 연금 상품의 위험-수익 상충관계를 반영한다.