교보증권, 10조원 규모 포괄예비발행 체제로 주식연계채권 발행 확대

교보증권 (KR:030610)의 공시가 발표됐다.

교보증권은 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 보통주를 기초자산으로 하는 중위험 주식연계 파생결합증권 4종을 추가 발행하기 위한 공모 증권신고서를 제출했다. 총 발행 규모는 179억1000만원이다. 비상장 전자등록 방식으로 발행되는 이들 증권은 총 10조원 규모의 포괄적 공모 프로그램의 일부로, 이 중 3조6300억원이 이미 발행됐으며 향후 추가 구조화 상품 발행을 위한 여력이 충분히 남아 있다.

신규 증권은 주로 부산은행 신탁 고객을 대상으로 하며, 만기 또는 조기상환 시 최소 원금을 상환하도록 설계됐다. 다만 투자자는 발행사 신용위험, 조기상환 비용, 기초자산에 영향을 미치는 시장 혼란 등으로 인한 손실 가능성에 노출돼 있다. 교보증권은 이들 상품이 예금자보호 대상이 아니며, 2029년 만기 이전 환금이 어려울 수 있고, 기초자산의 주가 변동성, 신용 상황, 복잡한 수익 구조에 대한 신중한 평가가 필요하다고 강조했다. 이는 한국의 성장하는 맞춤형 파생결합 투자상품 시장에서 교보증권의 입지를 강화하는 조치다.