현대차증권, 한전 연계 파생결합사채로 62억원 조달

현대차증권 (KR:001500)이 공시를 발표했다.

현대차증권은 한국전력공사 보통주를 기초자산으로 하는 제1635회 주식연계파생결합사채(ELB)를 발행해 200억원 발행한도 중 62억1000만원을 조달했으며, 청약 수요가 발행 규모를 초과하지 않아 전액 배정됐다. 만기 1년의 비상장 ELB는 한국예탁결제원에 전자등록되며 저위험 상품으로 분류된다. 만기 시 최소 원금 상환을 보장하고 한국전력 주가의 기준가격 대비 성과에 따라 차등화된 수익률을 제공한다.

ELB 발행 대금 전액은 투자자에게 안정적인 상환금을 지급하기 위해 선물, 옵션 및 기초자산 풀의 구성 종목 거래 자원으로 사용된다. 현대차증권은 이들 자금을 일반 기업 용도가 아닌 헤지 및 파생상품 포지션에 투입함으로써 구조화 상품 부채 관리 역량을 강화하고, 전자 공시 및 투자설명서 제공을 통한 컴플라이언스를 유지하면서 국내 주식연계채권 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다.