NBR 모션, 사업 확장 및 부채 감축 위해 제로쿠폰 전환사채로 170억원 조달

NBR모션 주식회사 (KR:0004V0)가 공시를 발표했다.

NBR모션 주식회사는 2031년 9월 만기 무이자 전환사채 170억원 규모의 사모 발행을 승인했다. 전환가격은 주당 6,969원이며, 약 244만주의 신주 발행 가능성이 있어 기존 주식의 18.14%에 해당한다. 조달 자금은 주로 시설 투자와 부채 상환에 사용될 예정으로, 생산 능력 강화와 재무구조 개선을 동시에 추진하겠다는 의지를 보여준다.

사채는 0% 표면금리를 적용하지만 투자자 친화적인 풋옵션과 발행사 콜옵션을 포함하고 있어, 액면가 대비 소폭 프리미엄으로 조기 상환이나 강제 매각이 가능하다. 이러한 구조는 향후 지분 희석 가능성을 내포하지만 유연한 자금 조달 조건을 제공하며, 주요 증권사들이 펀드 수탁자로 참여한다는 점은 NBR모션의 성장 전략과 자본 재편에 대한 기관의 지속적인 지원을 보여준다.

이번 전환사채는 사모 발행 방식으로 공모 증권 등록 없이 발행되며, 전환 기간은 2027년 9월부터 2031년 8월까지다. 주식 발행, 합병 또는 자본 변동 시 전환가격 조정을 위한 세부 메커니즘은 사채권자 가치를 보호하도록 설계되어, 투자자 권리와 회사의 재무 및 운영 유연성 필요 사이의 균형을 맞추고 있다.