SK증권, 한국전력 주식 연계 신규 주식연계채권 발행

SK증권(KR:001510)이 최근 공시를 발표했다.

SK증권은 한국전력공사 보통주를 기초자산으로 하는 제3,289회 주식연계파생결합사채를 발행하여 당초 계획액 500억원 대비 2억2,620만원을 조달했다. 이 상품은 비상장으로 한국예탁결제원을 통해 전자등록되며 중위험 등급으로 분류되고, 정상 조건 하에서 만기 또는 자동조기상환 시 원금이 보호된다.

이 채권은 2027년 9월 3일까지 1년 만기로 발행되었으며, 기초주식의 최초 기준가격 대비 성과에 따라 세전 연 약 4.25%의 수익률을 제공한다. 조달 자금은 향후 상환금 안정화를 위한 헤지 거래에 사용될 예정으로, 직접적인 자금 조달 효과는 제한적이지만 국내 파생상품 시장에서 투자자 맞춤형 주식연계상품 구조화에 있어 SK증권의 역할을 강화하는 것으로 풀이된다.