대신증권, 저위험 삼성 연계 채권으로 197억 5천만 원 조달

대신증권 (KR:003540)의 최신 소식이 전해졌다.

대신증권은 삼성전자 보통주에 연계된 저위험 상품인 제1150회 주식연계파생결합사채의 발행 및 청약 결과를 공시했다. 한국예탁결제원을 통해 전자등록 방식으로 발행된 이 비상장 채권은 계획된 199억 8000만원보다 소폭 낮은 197억 5000만원을 조달했으며, 청약률 98.83%를 기록하고 전액 투자자에게 배정됐다.

소액의 발행비용을 제외한 조달 자금은 주로 유사한 주식연계채권 매입 또는 기초자산 및 관련 파생상품 운용을 통한 헤지 거래에 사용될 예정이다. 6개월 만기 상품은 최소한 만기 시 원금 상환을 보장하며, 삼성전자 주가 흐름에 따라 연 약 3.8~3.81%의 수익률을 제공한다. 복잡한 고위험 상품으로 분류되지 않아 보수적 투자자들의 수요를 뒷받침하고 국내 구조화증권 시장에서 대신증권의 입지를 강화할 것으로 보인다.