교보증권, 신규 주식연계채권 발행 부분 완료

교보증권 (KR:030610)이 업데이트를 제공했다.

교보증권은 최근 발행한 주식연계 파생결합증권의 성과를 보고했다. 삼성전자 보통주에 연계된 13676회차 상품은 청약이 전혀 없었고, SK하이닉스 보통주에 연계된 13677회차 상품은 계획된 49억7000만원 발행 규모의 5%인 2억4825만원의 단일 청약을 유치했다. 두 상품 모두 중위험 등급의 비상장 전자등록 증권으로, 기초자산 가격 변동에 따른 원금 손실 한도가 설정되어 있으며, 자동조기상환 및 쿠폰 지급 구조가 상세히 설계되어 있다.

저조한 청약률로 인해 SK하이닉스 연계 증권은 부분 납입 방식으로 발행이 완료되는 반면, 삼성전자 연계 증권은 자금을 전혀 조달하지 못했다. 이는 정해진 손실 한도와 월별 쿠폰 지급 일정에도 불구하고 이러한 구조화 상품에 대한 투자자 수요가 선별적임을 보여준다. 교보증권은 조달된 자금을 주로 기초자산에 대한 선물, 옵션 및 주식 거래를 통한 헤지에 사용하여 안정적인 향후 상환 지급을 지원할 계획이며, 고령자 및 부적합 투자자를 위한 청약철회 보호장치와 판매 과정 녹취를 포함시켜 한국 구조화 상품 시장의 강화된 투자자 보호 기준을 반영했다.