코웨이, 강한 수요에 힘입어 회사채 발행 규모 4000억원으로 두 배 확대

코웨이 (KR:021240)가 최근 업데이트를 공개했다.

코웨이는 수요예측을 마친 후 무보증 무기명채권 3개 시리즈의 발행 조건을 확정하고 금융위원회에 채무증권 등록을 갱신했다. 총 계획 발행액은 2000억원에서 4000억원으로 두 배 증액됐으며, 10-1, 10-2, 10-3 시리즈는 각각 900억원, 2000억원, 1100억원으로 설정됐고 모두 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 AA- 회사채 등급을 받았다.

채권은 공모 방식으로 발행되며 전자등록되고 한국 시장에 상장될 예정이다. 하나은행이 지급대리인, 한국예탁결제원이 채권관리기관으로 참여한다. 조달 자금은 주로 운영자금과 부채 상환에 사용될 예정으로, 코웨이가 유동성을 강화하고 재무구조를 최적화하려는 의도를 보여준다. 주요 증권사들이 총액인수 방식으로 인수단에 참여한 것은 견고한 투자자 관심을 반영하며 회사의 자금조달 유연성을 뒷받침한다.