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아이엠 파이낸셜 그룹, 1000억원 규모 후순위 하이브리드 채권 쿠폰 5.08%로 확정

2026-09-07 16:45:38
아이엠 파이낸셜 그룹, 1000억원 규모 후순위 하이브리드 채권 쿠폰 5.08%로 확정

아이엠 파이낸셜 그룹(KR:139130)의 최신 공시가 발표됐다.



아이엠 파이낸셜 그룹은 손실흡수 기능이 있는 제13회 후순위채권 발행 조건을 확정했다. 이는 국내에서 공모될 영구 하이브리드 자본 증권으로, 1천억 원 규모의 채권은 연 5.08%의 표면금리와 수익률을 적용받으며, 국내 3개 신용평가사로부터 AA- 등급을 받았다. 전자등록 및 상장될 예정이며, KB증권이 주관사로 참여한다.

아이엠 파이낸셜은 조달 자금을 주로 기존 부채 상환에 사용하는 동시에 규제 요건 내에서 후순위 자본 완충장치를 강화할 계획이다. 이 채권은 깊은 후순위 구조로, 그룹이 부실 금융기관으로 지정될 경우 영구적으로 상각될 수 있으며, 발행 5년 후 감독당국 승인을 전제로 발행사 재량에 따라 조기상환이 가능하다. 이는 투자자에게는 높은 위험을, 그룹에게는 향상된 자본 유연성을 제공한다.



아이엠 파이낸셜 그룹 개요

아이엠 파이낸셜 그룹은 대구에 본사를 둔 한국의 금융지주회사로, 아이엠뱅크 등 자회사를 통해 은행 및 광범위한 금융 서비스 부문에서 사업을 영위하고 있다. 그룹은 규제 자본시장 자금조달에 주력하며, 하이브리드 자본 증권을 활용해 규제 자본 구조를 강화하는 동시에 국내 채권 투자자에 대한 접근성을 유지하고 있다.

평균 거래량: 550,977주

기술적 매매신호: 강력 매수

현재 시가총액: 2조 8,446억 원



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이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.