루아 바이오사이언스, 15만 뉴질랜드달러 규모 전환사채로 성장 자본 조달

루아 바이오사이언스(NZ:RUA)가 업데이트를 제공했다.

루아 바이오사이언스는 비상장 전환사채 15만 뉴질랜드달러를 발행했다. 이 사채는 주당 0.025 뉴질랜드달러 또는 적격 자본 조달 시 더 낮은 가격으로 최대 600만 주의 보통주로 전환될 수 있다. 이자가 발생하고 무담보이며 발행 시 전액 납입된 이 사채는 12개월 후 회사의 선택에 따라 전환되거나, 해당 기간 내 루아가 150만 뉴질랜드달러 이상의 자본 조달을 완료할 경우 자동으로 전환된다.

이 시설은 NZX 상장 규칙 4.5.1에 따라 선별된 도매 투자자들에게 제공되었으며, 이사회는 이를 기존 주주들의 즉각적인 지분 희석을 제한하면서도 대출자들을 루아의 장기 주식 성과와 일치시키는 시의적절한 성장 자본원으로 자리매김했다. 최저 가격으로 전환될 경우, 이 사채는 루아의 발행 보통주를 3억 3,944만 1,705주에서 3억 4,544만 1,705주로 늘리게 되며, 미행사 워런트는 873만 3,456주로 변동 없이 유지되고 회사의 자본 구조가 소폭 변경된다.