다이양 메탈, 할인 유상증자 후 전환사채 조건 조정

대양금속 주식회사 (KR:009190)가 업데이트를 제공했다.

대양금속 주식회사는 제24회 무보증 사모 전환사채의 전환가격을 조정했다. 전환가격은 1,292원에서 1,288원으로 소폭 하락했으며, 전환 가능 주식 수는 증가했다. 이번 변경은 최근 시장가 이하의 발행가로 진행된 유상증자에 따른 것으로, 희석화 방지 조항이 발동되어 사채권자의 잠재적 주식 상승 여력을 소폭 개선하는 동시에 기존 주주에 대한 희석 효과를 다소 증가시켰다.

회사는 기존 주식 수, 신규 발행 주식 수, 발행가격, 시장가격을 기반으로 계약상 정의된 공식을 적용하여 수정된 전환 조건을 결정했다. 효력 발생일은 2026년 9월 8일로 설정되었으며, 전환 청구 기간은 2027년 3월 30일부터 2029년 2월 28일까지다. 이번 조정은 이전 자본 조달 단계와 일치하며, 대양금속이 자금 조달 필요성과 투자자 보호 사이의 균형을 맞추기 위해 주식연계 금융 구조에 의존하고 있음을 보여준다.