리더 팍토링, TLREF 연동 900억 리라 채권 신규 쿠폰 금리 설정

리더 팍토링 아노님 시르케티 (TR:LIDFA)가 공시를 발표했다.

리더 팍토링은 터키 내 적격 투자자를 대상으로 사모 방식으로 발행한 액면가 9천만 터키 리라 규모의 TRFLDFK32727 ISIN 코드 변동금리 어음의 쿠폰 금리를 업데이트했다. 2026년 9월 9일 지급 예정인 분기 쿠폰은 11.1860%로 설정되었으며, 이는 단순 연율 44.8669%, 복리 연율 53.0053%에 해당한다. 해당 증권은 거래소에 상장되어 있으며 피치로부터 BBB+(tur) 투자등급 등급을 받아 기관 채권 투자자들에게 매력을 더하고 있다.

TLREF를 기준으로 3.5%의 추가 수익률을 제공하며 2027년 3월 5일 만기인 이 어음은 자본시장위원회가 승인한 4억 9천만 터키 리라 규모의 국내 채무 발행 프로그램의 일부를 구성한다. 새로운 쿠폰 조건을 확정하고 구조화된 상환 일정을 유지함으로써 리더 팍토링은 자본시장에 대한 지속적인 접근성을 강조하고 핵심 팩토링 사업 및 이해관계자들을 위한 안정적인 자금 조달 여건을 시사하고 있다.