아이온큐, 주가 상승... 2026년 전망 상향 조정하고 큐비트 비용 330배 절감 목표

IonQ Inc. (IONQ)는 9월 8일 투자자의 날 행사에서 2026년 합병 후 매출 전망을 4억 5,000만 달러에서 4억 6,000만 달러로 상향 조정했다. 이와 함께 스카이워터 인수가 더 큰 양자 컴퓨터를 구축하는 데 필요한 비용과 시간을 어떻게 단축할 수 있는지 설명했다. 새로운 전망에는 스카이워터가 포함되어 있지만, IonQ는 독립 기준 2026년 매출 가이던스인 2억 8,000만 달러에서 2억 9,000만 달러도 재확인했다.

합병 후 전망 증가분의 대부분은 인수에서 비롯된 것이며, IonQ의 기본 가이던스 변경은 아니다. 회사는 8월부터 12월까지 스카이워터에서 약 2억 4,000만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 약 7,000만 달러의 추정 내부거래 매출 제거분으로 일부 상쇄된다.

IonQ는 여전히 2026년 유기적 매출 성장률 100%를 목표로 하고 있다.

화요일 IONQ 주식은 2.40% 상승하여 40.47달러에 마감했다.

스카이워터, IonQ의 제조 경제성 바꿀 수 있어

장기적으로 더 흥미로운 업데이트는 스카이워터가 IonQ의 제조 공정에 이미 미치고 있는 영향일 수 있다.

IonQ는 합병으로 6개월당 웨이퍼 로트 납품량이 12배 증가했으며, 256큐비트 칩의 제조 주기 시간이 3배 이상 단축됐다고 밝혔다. 회사는 연간 100회 이상의 학습 주기를 예상하고 있으며, 현재 5개의 양자 장치를 병렬로 프로토타입 제작 중이다.

IonQ는 또한 2세대 아리아 시스템과 곧 출시될 슈페리온 10K 사이에서 큐비트당 비용이 330배 감소할 것으로 예상한다. 프레젠테이션에 따르면 256큐비트 칩 주기 시간은 약 9개월에서 2개월로 단축됐다.

이러한 수치는 양자 컴퓨팅 기업들이 직면한 가장 어려운 질문 중 하나를 다룬다. 점점 더 강력해지는 시스템을 상업적 사업을 지원할 만큼 빠르고 저렴하게 구축할 수 있는지 여부다.

슈페리온 256, 고객에게 한 걸음 더 가까이

IonQ는 제작된 256큐비트 칩, 웨이퍼, 양자 처리 장치와 함께 슈페리온 256 시스템 프로토타입을 공개했다. 9월 8일 기준으로 IonQ는 프로토타입에서 첫 번째 이온을 포획했으며, 시스템 검증, 클라우드 조기 액세스, 첫 번째 고객 시스템 구축은 아직 앞으로 남아 있다.

슈페리온 256은 훨씬 더 큰 시스템의 기반 역할을 하도록 설계됐다. IonQ의 로드맵은 256개의 물리적 큐비트에서 10,000개, 20,000개, 200,000개, 그리고 최종적으로 100만 개 이상으로 진행되며, CMOS, 칩 타일링, 다이 축소, 고급 패키징 등의 기술을 사용한다.

투자자들은 이제 스카이워터로부터 더 높은 매출 기반과 공격적인 제조 목표를 측정할 수 있게 됐다. 핵심 테스트는 슈페리온 256이 일정대로 검증, 클라우드 액세스, 고객 배포에 도달하는지, 그리고 주장된 제조 개선이 결국 낮은 비용과 높은 마진으로 나타나는지 여부가 될 것이다.

IONQ 주식은 매수, 매도, 보유인가?

팁랭크스 데이터에 따르면, IonQ Inc.는 지난 3개월간 발표된 9개의 평가를 기반으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. IONQ 주식의 평균 목표가는 68.44달러로, 현재 가격 대비 약 69%의 상승 여력을 시사한다.