아크메 핀트레이드, 사모 발행 통해 담보부 채권으로 500억 루피 조달

아크메 핀트레이드(인디아) 리미티드 (IN:AFIL)가 업데이트를 제공했다.

아크메 핀트레이드(인디아) 리미티드의 이사회는 사모 방식으로 총 50억 루피 규모의 담보부, 상장, 등급부여, 양도가능, 상환가능 비전환사채 5만 개의 배정을 승인하고 완료했다. 이는 시리즈 A1과 A2로 나뉜다. 시리즈 A1 트랜치는 각 1만 루피씩 2만 5천 개의 사채로 구성되어 총 25억 루피 규모이며, 인도 국립증권거래소에 상장될 예정이다.

시리즈 A1 사채는 2026년 9월 10일 배정 기준일로부터 최대 24개월의 만기를 가지며 2028년 9월 10일에 만기가 도래한다. 연 11.40%의 쿠폰이 매월 지급되고 원금은 만기 시 상환된다. 이 상품은 적격 대출 채권에 대해 최소 1.10배의 담보 커버리지로 뒷받침되며, 지급 불이행이나 채무불이행 사건 발생 시 투자자는 불이행이 해소되거나 최종 상환이 이루어질 때까지 연 2%의 추가 이자를 받을 권리가 있다.

아크메 핀트레이드는 이번 담보부 사채를 통해 50억 루피를 조달함으로써 대출 운영을 위한 자금 기반을 강화하는 동시에 투자자들에게 정해진 규제 체계 내에서 상대적으로 고수익의 담보부 상품을 제공하고 있다. 상세한 약정 및 담보 구조는 사채 보유자 보호에 중점을 두고 있으며, 인도 채권 시장에서 회사의 매력도를 높일 수 있다. 다만 이는 커버리지 비율을 유지하고 비용이 많이 드는 채무불이행 관련 이자 페널티를 피하기 위해 필요한 규율도 강조하고 있다.