대신증권, 저위험 한전 연계 채권 공모 결과 발표

대신증권 (KR:003540)이 공시를 발표했다.

대신증권은 한국전력공사 보통주에 연계된 제1142회 주식연계파생결합사채 발행 실적을 보고했다. 이 상품은 발행사 및 판매사 신용등급 AA-의 저위험 상품으로 분류된다. 100억 원 규모의 모집에 약 3억 2천만 원이 청약되었으며, 청약된 금액 전액이 배정되어 한국예탁결제원을 통한 전자등록 방식으로 인도되었다.

이 채권은 비상장이며 2028년 3월 만기로, 원금 보호 구조를 갖추고 있으며 만기 시 한국전력 주가 성과에 따라 연 약 4.15%의 수익률을 제공하도록 설계되었다. 조달된 3억 2천만 원 중 대부분은 최소한의 발행 비용을 제외하고 유사한 주식연계상품의 헤지 거래에 사용될 예정이다. 이는 대신증권이 광범위한 자금 조달보다는 엄격하게 관리되는 저위험 구조화 상품에 집중하고 있음을 보여주며, 이번 특정 발행에 대한 투자자 수요가 신중했음을 시사한다.