CPI 카드 그룹, 5천만 달러 규모 유상증자 발표로 주가 15% 급락

CPI 카드 그룹 (PMTS) 주식이 금요일 15.37% 하락했다. 금융 결제카드 서비스 회사가 보도자료를 통해 공모 세부사항을 발표한 이후다. 회사는 Parallel49 Equity와 연계된 특정 주주들이 주당 21.50달러에 2,337,323주의 2차 공모 가격을 책정했다고 밝혔다. 이번 거래는 수수료 차감 전 약 5,030만 달러의 총 수익금을 가져올 것으로 예상된다. 공모는 통상적인 마감 조건을 충족할 경우 9월 14일경 마감될 예정이다.

CPI 카드 그룹은 이번 거래에서 주식을 매각하지 않으며 수익금도 받지 않는다. 매각 주주들은 또한 인수업체들에게 최대 350,598주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여하고 있다. 추가 주식은 인수 할인을 차감한 동일한 21.50달러 가격으로 매각될 예정이다.

이번 거래는 매각 주주들에게 공개 시장 거래를 통해 CPI 카드 그룹 지분 일부를 매각할 수 있는 방법을 제공한다. 회사는 이번 매각이 등록된 인수 방식의 2차 공모라고 밝혔다. 따라서 이번 거래는 CPI 카드 그룹의 대차대조표에 현금을 추가하거나 회사를 위한 신주를 발행하지 않는다.

B. 라일리 시큐리티즈와 D.A. 데이비슨 앤 컴퍼니가 공동 주관사로 활동하고 있다. 레이크 스트리트 캐피털 마켓츠는 공동 운용사로 참여하고 있다. 전체 추가 주식 옵션이 행사될 경우, 인수업체들은 매각 주주들로부터 350,598주를 추가로 매입할 수 있다. CPI 카드 그룹은 마감이 통상적인 조건을 충족해야 한다고 밝혔다.

PMTS 주식에 미치는 영향

회사 주식의 공모는 투자자들에게 좋은 반응을 얻지 못하는 경우가 많다. 일반적으로 희석 때문이지만, 2차 공모의 경우는 그렇지 않다. 대신 이번 공모는 가격 때문에 투자자 심리를 끌어내렸다. 주당 21.50달러로 책정된 공모가는 이전 종가인 26.83달러보다 훨씬 낮았다. 이 가격이 PMTS 주식을 공모가에 가깝게 끌어내렸다.

CPI 카드 그룹 주식은 매수, 매도, 보유인가

월가로 눈을 돌리면, CPI 카드 그룹에 대한 증권가의 컨센서스 등급은 적극 매수다. 지난 3개월간 4건의 매수 등급을 기록했다. 이와 함께 평균 PMTS 주가 목표치는 31.75달러로, 주식의 잠재적 상승 여력은 39.25%다. (PMTS 주가 전망 참조)