SLC 아그리콜라, 농업 자금 조달 위해 첫 5억1500만 헤알 규모 농촌 채권 발행

SLC 아그리콜라 S.A. (BR:SLCE3)가 공시를 발표했다.

SLC 아그리콜라 S.A.는 전문투자자만을 대상으로 한 단일 7년 만기 시리즈로 총 5억1,548만 헤알 규모의 금융결제형 장부기입식 농산물채권 첫 발행을 승인했다. 이 채권은 자동등록 방식으로 공모되며, DI 금리의 95.5%에 연동된 수익률을 제공하고 두 차례 균등 분할 상환되며, 방코 브라데스코 S.A.의 100% 은행보증으로 전액 담보된다.

회사는 조달 자금 전액을 미국 달러로 스왑할 예정이며, 이로써 실질적인 거래는 달러 변동분에 연 6.15%의 스프레드를 더한 형태가 되어 자금조달 구조를 통화 노출과 일치시킨다. 모든 자금은 회사의 사업 목적 내 농업 관련 활동에 투입되며, 생산, 상업화, 가공 및 관련 운영비용과 투자를 지원하여 브라질 농업 시장에서의 자본 기반과 운영 역량을 강화할 수 있다.

이사회가 승인한 조건과 발행 및 공모에 관한 추가 정보는 회사의 투자자 관계 및 CVM 웹사이트에서 확인할 수 있으며, SLC 아그리콜라는 주주와 시장에 중요한 진전 사항을 계속 알릴 계획이다. 이번 공시는 구조화된 농촌 신용 수단을 통해 자금조달을 다각화하는 동시에 자금조달 전략에서 투명성과 투자자 소통을 강화하려는 노력을 강조한다.