미래에셋증권, 코스피200 연계 ELB 발행으로 163억원 조달

미래에셋증권(KR:006800)의 최신 소식이 전해졌다.

미래에셋증권은 비상장 코스피200 연계 주가연계채권(ELB) 3개 신규 발행물(4071호~4073호)의 발행 및 청약 결과를 공시했다. 이들 채권은 모두 인수인 없이 직접 모집 방식으로 판매됐으며, 한국예탁결제원의 전자등록시스템을 통해 결제됐다. 4071호 ELB는 약 99억7000만원으로 거의 완판됐고, 4072호와 4073호는 각각 약 61억7000만원과 1억9900만원이 부분 청약됐다. 조달 자금은 안정적 상환을 뒷받침하기 위해 고등급 채권과 파생상품을 통한 헤지에 사용될 예정이다.

3개 상품 모두 저위험 5등급 상품으로, 코스피200이 특정 기준선 이상을 유지할 경우 고정 월지급식 수익을 제공하며, 기초지수 최초 수준의 85%에서 자동 조기상환 기능과 만기 시 지수 성과와 무관한 원금 전액 상환 조건을 갖추고 있다. 이번 구조는 미래에셋증권이 보수적인 수익 구조와 전자 발행 방식을 활용해 2029년 만기까지 3년간 자금 조달, 리스크 헤지, 운영 효율성을 관리하며 소매 투자자를 겨냥한 수익형 구조화 상품 확대를 지속하고 있음을 보여준다.