이노테나, 희석형 무이자 전환사채로 50억원 조달

이노테나 (KR:333050)가 공시를 발표했다.

이노테나는 운영자금 확보를 위해 50억 원 규모의 무기명식 무이자 무보증 사모 전환사채 발행을 승인했으며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 22일로 설정됐다. 2031년 만기인 이 채권은 주당 7,725원의 초기 전환가격으로 100% 전환비율을 적용하며, 최대 647,249주의 신주 발행 가능성이 있어 현재 자본금 대비 약 12.26%에 해당하는 지분 희석이 예상된다.

이번 발행에는 투자자 풋옵션과 발행사 콜옵션이 모두 포함돼 있어, 엄격하게 정의된 기간과 수익률 조건 하에서 조기 상환 또는 재매입이 가능하다. 채권은 전액 국내 증권사를 통해 각종 펀드의 수탁자로서 배정됐다. 등록 면제 사모 방식으로 거래를 구조화함으로써 이노테나는 운영자금에 신속하게 접근할 수 있게 됐으며, 기관투자자들에게는 유연한 청산 및 전환 경로를 제공한다. 이는 회사가 운영자금 조달을 위해 자본시장에 의존하고 있음을 보여주며, 중기적으로 주주 구성에 변화를 가져올 가능성이 있다.