DB증권, 삼성 연계 구조화 채권 발행 미달 세부사항 공개

DB금융투자 (KR:016610)의 최신 공시가 발표됐다.

DB금융투자는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 비상장 DB세이프 주식연계 파생결합증권 2개 회차의 발행 실적을 보고했다. 두 상품 모두 만기 또는 조기상환 시 원금보장형 중위험 상품으로 분류된다. 935회차는 약 89억 5천만 원을 모집해 목표액 99억 9천만 원의 약 90%를 달성했으며, 936회차는 약 16억 8천만 원을 확보해 목표액 99억 8천만 원의 약 17%를 기록했다. 청약 미달로 인해 청약된 금액은 전액 배정됐다.

소액의 발행 비용을 제외한 자금은 주로 장외파생상품 및 국채 또는 우량 채권 매입을 포함한 헤지 거래에 사용돼 안정적인 상환 지급을 뒷받받침할 예정이다. 상장되지 않고 전자등록 방식으로 보유되는 이들 상품은 기초자산인 삼성전자 주가 성과에 따라 만기 시 연 3%를 약간 상회하는 수익률을 제공하며, 한국 구조화 채권 시장에서 DB금융투자의 입지를 강화하는 동시에 해당 회차에 대한 투자자 수요가 저조했음을 보여준다.