DB증권, 삼성 연계 채권 공모 부분 충족...수익금 헤징에 투입

DB증권 (KR:016610)이 공시를 발표했다.

DB증권은 삼성전자 보통주에 연계된 달러 표시 DB세이프 주식연계 파생결합사채 신규 발행분을 공시했다. 총 계획 발행 규모는 약 137억원 상당이었으나 실제 청약액은 약 11억9000만원에 그쳤다. 비상장 전자등록 방식으로 발행된 이 채권은 다소 높은 위험 등급을 부여받았으며, 만기는 2027년 3월이고 최소 원금 상환과 함께 주가 성과에 따라 연 약 3.9%의 수익률을 약속한다.

투자자 수요가 전체 계획 발행 규모에 미치지 못했기 때문에 청약된 금액은 전액 배정되었으며, 이는 이 특정 구조화 상품에 대한 수요가 다소 제한적이었음을 보여준다. 최소한의 발행 비용을 제외한 조달 자금은 주로 헤지 거래 및 파생상품과 고등급 채권에 대한 관련 투자에 사용될 예정이며, 이는 투자자들에게 안정적인 상환 지급을 지원하기 위해 상품 부채와 위험 관리 헤지 포지션을 긴밀하게 매칭하려는 DB증권의 전략을 강조한다.