대신증권, 삼성 연계 저위험 채권 발행으로 490억원 조달

대신증권(KR:003540)이 업데이트를 발표했다.

대신증권은 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 두 건의 신규 주식연계파생결합사채 발행 및 청약 결과를 공시했다. 두 상품 모두 저위험 상품으로 분류되며 2026년 9월 14일 1일간 공모 방식으로 판매됐다. 제1156회는 계획 발행액 299억7000만원 대비 99.88%인 299억4000만원을 모집했고, 제1157회는 목표액 299억1000만원 대비 63.52%인 190억원을 모집했으며, 발행 계획 대비 100%에 미달했음에도 청약된 금액은 전액 배정됐다.

이들 사채는 비상장이며 전자등록 방식으로 발행되고, 만기 시 현금결제 방식으로 원금보장과 연 약 3.8%의 수익률을 제공한다. 수익률은 정해진 가격 범위 내에서 기초자산인 삼성전자 주식의 성과에 따라 결정된다. 대신증권은 발행 비용을 제외한 순수익금 거의 전액을 유사한 주식연계상품 및 관련 파생상품의 헤지 거래에 사용할 예정이며, 이는 투자 위험을 제한하면서도 수수료 창출형 자산부담 경감 상품을 국내 자본시장에서 확대하려는 전략을 반영한다.