PBF 에너지, 신규 교환사채 발행 및 부채 상환 발표

PBF 에너지(PBF)의 최신 소식이 나왔다.

2026년 9월 14일, PBF 에너지는 PBF 홀딩과 PBF 파이낸스가 2032년 만기 5억 달러 규모의 선순위 무담보 교환사채 사모 발행을 추진할 계획이라고 발표했으며, 발행 대금과 보유 현금을 활용해 PBF 홀딩의 2030년 만기 7.875% 선순위 무담보 채권 전액을 상환할 예정이다. 같은 날 PBF 홀딩과 PBF 파이낸스는 2030년 만기 채권 5억 달러 전액을 2026년 9월 24일 프리미엄 가격으로 상환하겠다는 조건부 통지를 발행했으며, 이는 최소 5억 달러 규모의 신규 채무 조달 완료를 전제로 한다.

앞서 2026년 7월 20일, 자회사 PBF LLC는 에어 프로덕츠 웨스트 코스트 하이드로젠으로부터 토랜스 정유공장의 임차 수소 생산 설비 2개를 인수하기로 합의했으며, 2026년 9월 9일 거래를 완료하면서 현금 4,480만 달러를 지급하고 약 3억 4,220만 달러의 부채로 기록된 약속어음을 발행했으며, 관련 리스 부채를 제거했다. PBF 홀딩은 또한 회전신용한도를 2031년까지 연장하고 개정하는 협상을 진행 중이며, 2026년 3분기 말까지 차입 한도를 35억~40억 달러로 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 일련의 조치는 자본 구조를 전면 재편하고 핵심 수소 인프라에 대한 통제력을 강화하는 것이다.