한화투자증권, S&P 500 연계 ELB로 199억 7천만원 조달

한화투자증권(KR:003530)의 소식이 전해졌다.

한화투자증권은 S&P 500 지수에 연동된 저위험 비상장 구조화 상품인 한화 스마트 ELB 제1214호 주식연계파생결합사채를 발행했다. 액면가 1만원, 최소 청약금액 100만원인 이 상품은 만기 시 원금 상환과 고정 단기 수익률을 제공하며, 보수적인 지수 연동 수익을 제공하려는 회사의 전략을 반영한다.

이번 발행으로 약 199억7000만원을 조달했으며, 이는 계획된 199억8000만원을 소폭 하회하는 수준이다. 청약이 공모 금액을 초과하지 않아 전액 투자자에게 배정됐다. 한화투자증권은 조달 자금을 주로 유사한 특성을 가진 증권 및 파생상품을 통한 조기 및 만기 상환 헤지에 사용할 계획이며, 이를 통해 구조화 상품 사업을 강화하고 국내 시장에서 저변동성 수익 중심 투자에 대한 지속적인 수요를 부각시킨다.

이 채권은 2027년 3월 17일 만기이며, S&P 500 성과에 따라 세전 연 약 3.50~3.51%의 수익률을 지급한다. 한편 국내 규제상 복잡한 금융투자상품 범주에는 해당하지 않는다. 한국예탁결제원을 통해 완전 전자등록 방식으로 상품을 발행하고 규제 시스템을 통한 투명한 공시를 보장함으로써, 한화투자증권은 주식연계채권 유통에서 컴플라이언스 태세와 운영 효율성을 강화한다.