사토시 홀딩스, 만기 앞두고 자사 전환사채 절반 취소 예정

사토시홀딩스 (KR:223310)가 최근 공시를 발표했다.

사토시홀딩스는 만기 전 자사 제14회 사모 전환사채의 절반을 조기 상환하기로 결의했다. 2026년 7월 발행된 총 액면가 20억원 중 10억원을 자사주 매입 방식으로 상환한다. 이 사채는 원래 2029년 7월 만기이며, 전환비율 100%, 주당 전환가격 4,225원으로 발행됐고, 전환청구 기간은 2027년 7월부터 2029년 6월까지였다.

회사는 원금과 이자를 포함해 10억 530만원을 지급할 예정이며, 자금은 유상증자를 통해 조달한 자기자금으로 충당한다. 매입한 사채는 한국예탁결제원을 통해 소각될 예정이다. 이번 거래는 장외에서 사채권자인 메타플렉스와 합의해 진행됐으며, 잔존 전환사채 10억원으로 향후 잠재적 지분 희석을 줄이게 된다. 이는 자본구조와 주주가치에 영향을 미칠 수 있으나 공정거래위원회 신고 대상은 아니다.