인프라틸, AI 기반 데이터센터 수요 급증으로 실적 전망 상향

(NZ:IFT) 주식에 대한 가장 최근 증권가 의견은 매수이며
목표주가는 18.63뉴질랜드달러다.
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인프라틸 리미티드에 대한 추가 정보

인프라틸 리미티드는 뉴질랜드에 본사를 둔 인프라 투자 회사로, 데이터센터, 재생에너지, 통신 분야에 걸친 포트폴리오를 보유하고 있다. 오스트랄라시아의 CDC 데이터센터와 영국의 카오 데이터를 포함한 데이터센터 자산이 현재 220억 뉴질랜드달러 규모 자산 기반의 절반 이상을 차지하며, 미국의 롱로드 에너지와 원 뉴질랜드는 전력 및 이동통신 네트워크에 대한 익스포저를 제공한다.

이 그룹은 수익 가시성과 하방 보호를 제공하는 장기 계약형 인프라 자산에 집중하며, BBB+ 신용등급의 지원을 받고 있다. 인프라틸은 큐스캔 방사선과 사업의 진행 중인 매각 절차와 같은 선별적 매각을 통해 포트폴리오를 지속적으로 개선하여, 고성장 디지털 및 에너지 인프라 기회를 위한 자본을 확보하고 있다.

인프라틸은 데이터센터와 AI 관련 인프라에 대한 급증하는 글로벌 수요에 힘입어 2027회계연도 비례 EBITDAF 가이던스를 13억2000만~14억2000만 뉴질랜드달러로 상향 조정했다. 이번 상향 조정은 주로 CDC 데이터센터에 의해 주도되었으며, 신규 70MW 계약, 비용 절감 및 추가 관리 서비스에 따라 2027회계연도 EBITDAF 전망을 상향 조정하여 계약 용량을 1.1GW로 확대했다.

롱로드 에너지는 2.8GW 프로젝트 인수를 통해 미국 내 성장을 가속화하고 있으며, 2027년부터 2029년까지 연간 약 2.5GW의 개발을 가능하게 하고 보유 설비를 14GW로 확장하고 있다. 또한 태양광 부지에 데이터센터를 공동 배치하는 방안을 검토 중이며, 증가하는 AI 전력 수요를 활용하기 위해 10GW 규모의 잠재적 입지 파이프라인을 확보했다.

통신 부문인 원 뉴질랜드는 주요 현금흐름 엔진으로 남아 있으며, 소비자 모바일 매출 점유율을 확대하고 IT 현대화 프로그램을 추진하고 있다. 경쟁사인 2디그리스와의 무선 액세스 네트워크 공유 제안은 규제 승인을 조건으로 하며, 서비스 경쟁을 유지하면서 인프라 구축 비용을 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 광섬유 부문인 이온파이버는 향후 AI 및 데이터센터 성장을 지원할 수 있는 위치에 있다.

경영진은 CDC와 롱로드의 입증된 프로젝트 실행력과 높은 수준의 계약 매출 조합이 인프라틸의 복잡한 인프라를 빠르게 확장할 수 있는 능력을 뒷받침한다고 강조한다. 대차대조표 여력과 강력한 신용등급을 바탕으로, 이 회사는 에너지, 데이터센터, 통신 전반에 걸쳐 AI 인프라 가치 사슬의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있다.

평균 거래량: 814,358

기술적 매매 신호: 매수

현재 시가총액: 145억4000만 뉴질랜드달러

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