아볼타, 2027년 만기 부채 차환 위해 3억 5천만 유로 규모 선순위 채권 발행

아볼타 AG(CH:AVOL)의 최신 소식이 전해졌다.

아볼타 AG는 2032년 3월 만기 3억 5천만 유로 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다. 이 채권은 연 5.25%의 이자율로 반기별 이자를 지급한다. 조달 자금은 2027년 만기 기존 7억 5천만 유로 선순위 채권의 추가 상환에 사용될 예정이다. 이는 2026년 6월 발행한 2033년 만기 4억 유로 선순위 채권에 이은 것으로, 부채 구조의 지속적인 적극 관리를 시사한다.

신규 채권은 국제증권거래소에 상장될 예정이며, 규정 S에 따라 미국 외 투자자에게만 독점 제공된다. PRIIPs 규정에 따라 유럽경제지역과 영국의 개인 투자자는 명시적으로 제외된다. 이번 거래는 다가오는 만기를 국제 자본시장에서 재융자하면서 전문 투자자와 적격 투자자를 대상으로 하고 장기 자금 조달 구조를 강화하려는 아볼타의 전략을 보여준다.