캐나다 국립은행, 기관투자자 대상 NVCC 우선주 발행으로 7억 5천만 달러 조달 예정

내셔널뱅크오브캐나다(TSE:NA)의 공시가 발표되었다.

내셔널뱅크오브캐나다는 내셔널뱅크파이낸셜이 주관하는 인수단과 함께 기관투자자를 대상으로 비누적 5년 고정금리 리셋 제1우선주 시리즈 52를 주당 1,000달러에 75만 주 발행하기로 합의했으며, 이를 통해 총 7억 5,000만 달러의 자금을 조달할 예정이다. 비생존가능성 조건부자본으로 구조화된 시리즈 52 우선주는 2031년 11월 16일까지 연 6.570%의 고정 배당금을 지급하며, 이후 5년마다 캐나다 정부 5년물 국채 수익률에 2.90%를 더한 금리로 재조정된다.

은행은 규제 당국의 승인을 전제로 2031년부터 시작되는 특정 기간 동안 시리즈 52 우선주를 상환할 수 있으며, 순수익금은 일반 은행 업무 목적으로 사용하기 위해 일반 자금에 추가할 계획이다. 2026년 9월 22일 마감 예정인 이번 발행은 캐나다 전역의 증권 규제 당국에 제출된 은행의 단기 기본 선반 투자설명서 보충서를 통해 이루어지며, 증권법 제약으로 인해 미국 시장에서는 제한되지만 기관의 자본 기반과 재무 유연성을 더욱 강화할 것으로 보인다.