교보증권, 포괄예비발행제도 활용해 주식연계채권 발행 확대

교보증권 (KR:030610)의 최신 소식이 전해졌다.

교보증권은 총 199억원 규모의 주식연계 파생결합사채 2개 종목을 발행하기 위한 포괄적 증권신고서를 추가로 제출했다. 한 종목은 코스피200 지수에, 다른 종목은 SK하이닉스 보통주에 연계되며, 두 종목 모두 2029년 10월 만기다. 경남은행 신탁 고객으로 제한된 일반 공모 방식으로 판매되는 이 상품들은 비상장이며 예금자보호 대상이 아니다. 투자자들은 발행사 신용위험, 복잡한 수익구조, 제한적 유동성에 노출되어 있어, 교보증권이 소비자 보호 공시를 강조하면서 구조화 상품 확대를 추진하고 있음을 보여준다.

신규 채권은 액면가보다 약간 낮은 가격으로 책정되며 한국예탁결제원을 통해 전자등록된다. 발행은 최소 3억원 이상의 청약을 유치하는 것을 조건으로 하며, 수요가 공급을 초과할 경우 비례 배정 방식으로 결정된다. 교보증권은 기초자산의 과거 가격 이력에도 불구하고 원금 손실 가능성이 있으며, 수익은 사전 설정된 조건과 발행사의 지급 능력에 따라 달라진다고 투자자들에게 상기시켰다. 이는 수조원 규모의 잔여 포괄적 증권신고서 한도를 계속 활용하면서 상세한 위험 설명에 대한 규제 요건을 준수하는 것이다.