다우존스 오늘... 국채 수익률 하락과 고용지표 호조에 상승

다우존스지수(DJIA)가 목요일 0.75% 상승했다. 투자자들이 국채 수익률 완화와 노동부(DOL)의 고용시장 데이터에 반응한 결과다. 10년물 국채 수익률은 4.5bp 하락한 4.959%를 기록하며 연준이 25bp 금리 인상을 단행한 수요일의 상승분을 반전시켰다. 수익률이 낮아지면서 주식 보유의 기회비용이 감소했다. 유가 하락도 수익률 하락에 기여하고 있으며, 브렌트유(BZ)는 2.2% 하락한 배럴당 103달러를 기록했다.

9월 12일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구 건수가 1만 건 감소한 19만6000건을 기록하며 예상치 20만7000건을 하회한 후 주식시장도 상승세를 보였다. 신규 청구 건수보다 1주 늦게 발표되는 계속 실업수당 청구 건수는 3만9000건 감소한 173만 건으로 예상치 177만9000건을 밑돌았다.

연준의 이중 책무는 최대 고용과 2% 인플레이션을 요구한다. 고용시장은 여전히 견조한 반면, 인플레이션은 경제에 주요 문제로 남아있다. 연방공개시장위원회(FOMC) 보도자료에서 중앙은행은 일자리가 "노동력과 보조를 맞추고 있다"고 밝혔으나, 인플레이션은 여전히 "높은 수준"이라고 언급했다.

그러나 연준의 금리 인상 폭은 많은 이들이 예상했던 것보다 작을 수 있다. 점도표에서 18명의 연준 관계자 중 7명이 2027년 말까지 2회 추가 금리 인상을 요구했다. 6명은 1회 인상을, 3명은 금리 동결을 예상했다. 1명의 관계자는 현재 금리 3.75%-4.00%에서 2회 인하를 전망했다.

다우존스를 움직이는 종목은?

팁랭크스의 다우존스 히트맵으로 전환해 지수의 가격 움직임에 기여한 종목들을 살펴보자.

엔비디아(NVDA)는 최고경영자 젠슨 황이 2027년 회사의 칩 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상한다고 밝힌 후 상승세를 보이고 있다. 시스코(CSCO), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)을 포함한 다른 기술주들도 상승하고 있다.

한편 아마존(AMZN)은 제너랙(GNRC)과 장기 전력 공급 계약을 체결한 후 2% 이상 상승했다. 다우존스의 유일한 에너지 종목인 셰브론(CVX)은 유가 하락과 함께 하락 거래되고 있다.

다우존스는 장기 투자에 적합한가?

SPDR 다우존스산업평균지수 ETF(DIA)는 다우존스의 움직임을 추종하도록 설계된 상장지수펀드다. 따라서 DIA는 오늘 다우존스와 함께 상승하고 있다.

월가는 DIA 주식이 상승할 여지가 있다고 보고 있다. 지난 3개월 동안 증권가는 DIA의 평균 목표주가를 620.36달러로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 19.6%의 상승 여력을 의미한다. DIA의 30개 보유 종목은 매수 28개, 보유 2개, 매도 0개의 투자의견을 받고 있다.