키움증권, 헤지 목적 신규 주식연계파생결합사채로 자금 조달

키움증권 (KR:039490)의 최신 소식이 전해졌다.

키움증권은 삼성전자 주식과 S&P 500 지수에 연계된 세 건의 신규 주식연계파생결합사채(ELB) 발행 결과를 공시했다. 모두 비상장 전자등록 방식으로 발행된 이번 채권 중 ELB1368호와 ELB1369호는 각각 100억원 규모로 계획됐으나 약 25억원과 7억5100만원만 청약됐으며, S&P 500 연계 ELB1370호는 500만 달러 규모로 약 1억700만원 상당이 모집됐다. 모든 채권은 만기 시 최소 원금 보장 구조로 설계됐으며 중저위험 등급으로 분류됐다.

발행 대금은 주로 상품 조건에 따른 안정적인 상환 지급을 뒷받침하기 위한 헤지 관련 파생거래에 사용될 예정이며, 키움증권의 내부 리스크 관리 절차에 따라 운용된다. 기초자산 성과에 따라 연 4~5% 수준의 수익률을 제공하는 이번 비상장 채권 발행은 한국 투자자를 위한 맞춤형 구조화 상품 확대 전략의 일환이지만, 계획 대비 낮은 청약률은 해당 주식연계 구조에 대한 선별적 수요를 시사한다.