교보증권, 신규 주식연계파생결합사채 발행으로 시장 공략

교보증권 (KR:030610)이 공시를 발표했다.

교보증권은 코스피200 지수와 삼성전자 보통주에 연계된 중위험 비상장 상품인 제12721회 주식연계파생결합사채를 발행했으며, 총 계획 발행액은 99억 5천만 원, 실제 청약액은 약 2억 3백만 원이다. 한국예탁결제원을 통해 전자등록된 이 채권은 단위당 9,950원에 판매되며 원금 전액 보호 구조로 설계됐고, 회사의 선물·옵션 및 기초자산 주식 거래 자금 조달을 목적으로 하며 투자자에게는 기초자산 성과에 연동된 단계별 조기상환 및 만기 지급 구조를 제공한다.

발행 구조는 수요가 전체 발행액에 미달할 경우 부분 완료를 허용하며, 청약액이 3억 원 미만일 경우 발행을 취소할 수 있는 옵션을 포함해 신중한 자본 운용 방침을 반영하고 있다. 투자자 입장에서 이 상품의 명확한 조기상환 일정과 제한된 상승 여력은 국내 리테일 파생상품 시장 내 구조화 수익 상품으로서의 역할을 부각시키며, 교보증권 입장에서는 헤지 활동 자금을 강화하고 주식연계 구조화 상품 분야에서의 입지를 공고히 하는 효과를 낳는다.