삼성증권, 2026년 선반등록 프로그램 하에 KT 연계 구조화 채권 발행 확대

삼성증권(KR:016360)이 업데이트를 공유했다.

삼성증권은 KT 보통주를 기초자산으로 하는 제2974회부터 제2976회 주식연계 파생결합사채 발행을 위한 추가 포괄예비신고서를 제출했으며, 총 청약금액은 450억원으로 기존 6조5000억원 규모의 포괄예비신고 프로그램 내에서 진행된다. 이 사채는 비상장 전자등록 방식이며, 만기 또는 자동조기상환 시 최소 원금 이상을 상환하도록 구조화되어 있으나, 예금자보호 대상에서 제외되며 발행사의 신용위험에 노출된다.

이번 발행은 삼성증권이 2026년 중 파생결합상품으로 최대 6조5000억원을 조달하려는 광범위한 계획의 일환으로, 현재까지 2조1000억원이 발행되어 상당한 잔여 한도가 남아 있다. 회사는 원금 손실 가능성, 비상장으로 인한 유동성 제약, 상환이 자사 신용도에 의존한다는 점 등 상세한 위험 공시를 강조하며, 규제 준수와 함께 구조화 상품을 통한 자금 조달 및 수수료 기반 수익 창출에 지속적으로 의존하고 있음을 시사한다.