사토시 홀딩스, 만기 앞두고 10억 원 규모 자사 전환사채 소각 예정

사토시홀딩스 (KR:223310)가 공시를 발표했다.

사토시홀딩스는 자사가 발행한 제13회 무보증 사모 전환사채 액면가 10억원을 만기 전 조기 상환하기로 결의했으며, 원금과 이자를 포함해 약 10억 400만원을 지급할 예정이다. 해당 채권은 2026년 6월 발행되어 2029년 6월 만기 예정이었으며, 유상증자를 통해 조달한 자금으로 서밋프라임밸류투자조합으로부터 장외에서 매입할 계획이다. 매입된 채권은 결제 후 소각될 예정이다.

이번 거래 이후 해당 회차의 잔존 액면가는 10억원이 되며, 이는 이미 자기보유 중인 전환사채 20억원을 제외한 금액이다. 이를 통해 향후 전환으로 인한 잠재적 지분 희석을 효과적으로 줄일 수 있게 됐다. 이번 조치는 사토시홀딩스의 적극적인 자본 관리 의지를 보여주는 것으로, 전환사채 익스포저를 축소하고 이들 증권과 연계된 향후 주식 발행 리스크를 제한함으로써 재무구조 유연성과 주주가치를 개선할 가능성이 있다.