인베오 야티림, 1조 터키 리라 변동금리 채권에 22.73% 쿠폰 설정

인베오 야트림 홀딩 AS (TR:INVEO)가 공시를 발표했다.

인베오 야트림 홀딩 AS는 적격 투자자를 대상으로 국내에서 발행한 10억 터키 리라 규모의 변동금리 금융채권에 대해 쿠폰 금리를 22.7310%로 설정했다. 이 채권은 TLREF를 기준으로 2%의 추가 수익률을 더한 구조다. 만기는 364일로 2027년 3월 22일에 종료되며, 반기별 쿠폰 지급 방식으로 거래소에서 거래될 예정이다. 첫 번째 쿠폰 지급일은 2026년 9월 21일이며, 원금은 만기 시 상환된다.

이번 발행은 규제 당국의 승인을 받은 100억 터키 리라 규모의 전체 채무증권 프로그램의 일환으로, 자금 조달을 위해 자본시장을 지속적으로 활용하는 회사의 전략을 보여준다. 사하 쿠룸살 요네팀 베 크레디 데레첼렌디르메 히즈메틀레리로부터 받은 인베오의 장기 국내 신용등급 (TR) AA와 투자등급 지위는 투자자 신뢰를 뒷받침할 수 있으며, 이는 자금 조달 비용을 낮추고 터키 자본시장 발행사들 사이에서 회사의 입지를 강화할 가능성이 있다.