CDT 에퀴티, 신규 담보부 전환사채 발행

CDT 에퀴티(CDT)의 공시가 발표되었다.

2026년 9월 14일, CDT 에퀴티는 J.J. 애스터 앤 컴퍼니에 원금 212만6250달러 규모의 선순위 담보부 전환사채를 발행했다. 이 사채는 2027년 3월 1일 만기이며 24주간 분할 상환되고, 순수익은 150만1850달러다. 사채 발행과 관련해 CDT는 행사가 0.25달러로 보통주 346만8500주에 대한 워런트를 부여했으며, 회사 및 자회사 담보물에 대한 1순위 담보권을 설정했다. 전환은 할인된 VWAP 기반 하한가 방식으로 이뤄지며, 나스닥 주주 승인 요건 및 전환 지분율 상한 제약을 받는다.

CDT의 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스와의 수시공모 프로그램 수익금은 계약상 먼저 2026년 8월 31일자 선순위 담보부 사채를 상환하고, 이어 이번 신규 사채를 상환한 뒤, 그 다음 2026년 6월 11일자 기존 담보부 사채를 상환하도록 되어 있다. CDT는 모든 기존 분할 상환 의무를 계속 이행해야 한다. 증권법 등록 면제 조항에 따라 사모로 발행된 이번 사채와 워런트는 CDT의 자본 구조에 주식 연계 금융을 추가로 편입시켜, 시간이 지남에 따라 주주 지분을 희석시킬 가능성이 있지만 유동성을 강화하고 계층화된 담보 및 상환 우선순위를 통해 선순위 대출자를 우선시한다.